Incluido desde el plan Starter
El problema que resuelve
Recolectar la información de conocimiento del cliente por correo y papel es lento, se traspapela y obliga a recapturar todo a mano en el sistema.
Cómo funciona
- Generas un formulario y lo compartes por enlace; el cliente lo completa en línea.
- Para trámites que requieren firma, descargas el formato, lo completas y lo subes firmado al expediente.
- Las respuestas quedan estructuradas y ligadas al cliente.
Beneficios
- KYC sin imprimir ni recapturar.
- Datos estructurados y auditables.
- Expediente del cliente siempre completo.
Preguntas frecuentes
¿El cliente necesita una cuenta para completar el formulario?
No. Completa el formulario desde un enlace, sin crear cuenta ni imprimir nada. Las respuestas quedan ligadas a su expediente en la plataforma.